Джон Мэннерс-Белл — CEO Transport Intelligence (Ti), аналитической компании, которая исследует рынки транспорта и логистики. Он же основатель Foundation for Future Supply Chain — фонда, который изучает, как работают производители, как они расширяют присутствие по миру и как устроены глобальные цепи поставок. Мэннерс-Белл — почётный приглашённый профессор Лондонского столичного университета и советник Всемирного экономического форума. О торговле он пишет с 1980-х.
В мае 2023 года вышла его книга «The Death of Globalization» («Смерть глобализации»). Через пару месяцев он пришёл в подкаст Alcott Global, чтобы обсудить её главные идеи.
Это разбор эпизода #157 подкаста Alcott Global «Leaders in Supply Chain and Logistics», вышедшего в июле 2023 года. Ведущий — Раду Паламариу. Для контекста я использовал интервью Мэннерс-Белла изданию Ti Insight о книге (май 2023) и анонс книги на Air Cargo Update.
Почему «смерть», а не «замедление»
Мэннерс-Белл признаётся, что выбрал провокационное название намеренно. По его словам, глобальные цепи поставок вошли в критический новый период. В анонсе книги он описывает глобализацию словами «фрагментированная, локализованная, расколотая». И добавляет: если она не мертва окончательно, то лежит на аппарате жизнеобеспечения.
Причин он называет несколько: подъём Китая, популизм на Западе, вопросы безопасности, экологии и этики, пандемия. Итог — протекционизм, субсидии, фрагментация и новые торговые барьеры. По его оценке, это создаёт возможности, но и трудную, рискованную среду для бизнеса.
На мой взгляд, полезно читать это не как прогноз конца торговли, а как смену правил. В том же интервью он оговаривается, что во многих отраслях торговля продолжит расти, просто барьеры и издержки будут выше.
Маятник политики
В интервью Ti Insight Мэннерс-Белл описывает послевоенную историю торговли как маятник между государственным регулированием и свободным рынком. 1980-е и 1990-е были временем неолиберальной политики, ГАТТ и ВТО снижали барьеры. Пиком он считает вступление Китая в ВТО в начале 2000-х.
Ожидание, что Китай и другие рынки сойдутся с западной моделью, по его мнению, не оправдалось. Китай использовал доступ к рынкам для роста богатства и влияния, в том числе через «Пояс и путь». Так сложилась, как он её называет, «синосфера»: сырьё идёт в Китай, а китайские производители получают рынки сбыта. В подкасте эта мысль звучит коротко: мы видим раздвоение мировой торговли.
Мир распадается на регионы
Ещё одна цитата эпизода: всё указывает на то, что мир распадается на разные регионы и разные зоны влияния. Мэннерс-Белл обсуждает, что деглобализация значит для сырья и расширяют ли логистические компании свою деятельность вслед за регионализацией.
В интервью Ti Insight он говорит о «союзническом сорсинге», то есть торговле с политически близкими странами. Он считает его реальной возможностью, но сомневается, что получится единый блок. Мешают разногласия США и ЕС, собственный путь Индии и китайские инвестиции в развивающихся рынках. Его вывод: мир невозможно контролировать с Запада.
Для закупщиков это очень практичная мысль. Стратегия «Китай плюс один» звучит просто на бумаге. Но если сырьё для поставщика во Вьетнаме или Индии всё равно идёт из Китая, зависимость никуда не делась, она просто стала менее заметной.
Морские линии: рост внутри регионов
Для логистики, пожалуй, самая конкретная часть разговора — о контейнерных перевозках. По словам Мэннерс-Белла, регионализация изменит распределение объёмов между морскими линиями. Мы увидим гораздо больший спрос на внутрирегиональные, внутриазиатские контейнерные перевозки, и именно там, по его мнению, будет рост.
Мне кажется, это сигнал для тех, кто строит логистические стратегии. Если рост сдвигается с трансокеанских маршрутов на короткие внутрирегиональные, меняются требования к флоту, портам, форвардерам и складам. Закупщику логистики стоит смотреть, у кого из партнёров есть сильная региональная сеть, а не только магистральные контракты.
Пандемия, риски и экология
В интервью Ti Insight Мэннерс-Белл объясняет, что пандемия ускорила все эти тренды. Зависимость Европы и Северной Америки от китайских средств защиты породила призывы к «стратегической автономии». Затем спрос, подогретый стимулами, перегрузил порты, суда, авиацию, железную дорогу и автотранспорт. Производители ответили решорингом и переносом производства ближе к рынкам.
Он отмечает, что компании научились лучше учитывать риск в цепях поставок, вспоминая цунами в Японии, наводнения в Таиланде и катастрофу на фабрике в Бангладеш. Риск сложнее посчитать, чем стоимость труда или перевозки, но его пытаются считать. Среди новых барьеров он называет и экологические: европейский механизм углеродного регулирования на границе и американские субсидии по Inflation Reduction Act.
Женщины в логистике
Отдельная глава эпизода — как решить фундаментальные проблемы отрасли, чтобы привлечь и удержать больше женщин. Мэннерс-Белл приводит примеры компаний, которые этим занимаются. Подробностей в открытых материалах нет, но сама постановка показательна: аналитик рынка говорит о кадрах как о структурной проблеме отрасли, а не о вопросе имиджа.
Где ИИ придёт первым
В конце разговора обсуждается, какие области логистики ИИ автоматизирует в первую очередь. Конкретный список в описании эпизода не приведён, поэтому пересказывать его не буду.
Что из этого взять закупкам и цепям поставок
Проверяйте «вторую линию» поставщиков. Диверсификация из Китая в соседние страны мало что даёт, если сырьё для новых поставщиков идёт из того же Китая.
Готовьтесь к росту внутрирегиональных потоков. При выборе логистических партнёров стоит смотреть на силу их региональных сетей, а не только на магистральные маршруты.
Включайте политику в оценку рисков. Пошлины, субсидии и углеродные механизмы — теперь такие же факторы стоимости, как фрахт и труд.
Не путайте «смерть глобализации» с концом торговли. Торговля продолжит расти, но дороже и с барьерами. Выигрывает тот, кто заранее пересчитал свою сеть под новые правила.
Источник: эпизод #157 подкаста Alcott Global «Leaders in Supply Chain and Logistics» (описание, главы, цитаты и биография гостя на alcottglobal.com); интервью Джона Мэннерс-Белла изданию Ti Insight о книге «The Death of Globalization» (май 2023); анонс книги на Air Cargo Update.